Нижний мир существовал задолго до Мерилада. Это был дикий и жестокий мир, обуреваемый потоком бесконечных войн, это была обитель демонов и зла.
Тысячелетия люди жили в страхе перед  демонами и тенями. Айраниты и балауры вели вечную войну за власть в небе, ящеро-люди и акваморфы прятались в лесах, горах и у водоемов, в надежде скрыться от тени зла. Джинны же вовсе вели отшельнический образ жизни, и их почти нигде нельзя было встретить.  Это были древние времена, задолго до прихода Волшебников в сей мир.  Этот временной период в истории зовется «Темные времена». Тогда даже джинны – существа, созданные из магии, не могли в полной мере использовать её для себя.
Но однажды все изменилось.  Первые, кто вкусил плоды магии, кто смог приручить её себе были демоны. Но стоит ли говорить, что сперва все стало только хуже? Демонов стали бояться сильнее. Долгий срок жизни, физическая сила, хитрость и способность управлять магической энергией – все это сделало демонов непобедимыми.
Люди не могли ничего изменить и, безвольно опустив руки, смотрели как их близкие и друзья гибнут, каждый ждал, что вот-вот пробьет его час.
Но были и те, кто воспротивился такой несправедливости.  То были балауры и айраниты. Забыв старые обиды, представители обеих рас встали на сторону людей, чтобы защищать их.  Лишь благодаря ним человеческой расе удалось уцелеть в период «Темных времен».
Именно балауры и айраниты смогли победить демонов и заставить их поделиться секретами магии. Когда стало ясно, что такое настоящая магия, лидеры двух рас приняли решение, поделится этими знаниями с людьми и остальными расами.  Так наступила «Эпоха Магии».
Именно в эту эпоху резко возрос уровень жизни во всех существовавших странах, появились разные виды магии и магов, а так же образовалась раса тифлингов,  которые постепенно стали такими же многочисленными, как и остальные расы. Стоит отметить, что данная раса образовалась в связи со слиянием демонов и людей, однако постепенно вытеснила первых с карты мира. Когда это произошло, когда демоны стали гонимой расой, тогда они постепенно и стали исчезать.  Вскоре, всего лет через сто, их стали называть «древними».
«Эпоха Магии» длилась очень долго. В эту же эпоху  были рождены девять великих магов, что впоследствии стали создателями Мерилада.
Это были самые талантливые и необыкновенные маги за все времена. Они много чего успели сделать за свою жизнь в Нижнем мире. Для всех живых существ они были равносильны богам.  Куда бы ни пришел один из них, везде им были рады, всюду они помогали нуждающимся. Таким образом, в магии узрели нечто большее, чем просто оружие против врага.
Волшебников все очень любили, но никто не знал, что они собираются создать собственную страну, которую желают сделать Раем. Мало того, эту страну маги собирались понять в небо. Когда лидеры стран узнали про это – ужасно разгневались. И не было предела их ярости, ибо появление такой вот «небесной державой» грозило их власти вот-вот оборваться, ведь желающих попасть на Мерилад оказалось много.
Больше всех энтузиазма проявляли айраниты и джинны, а менее всего – балауры. В конечном итоге, так и получилось, что большая часть джиннов и айранитов отправились с великими Волшебниками в новый мир.  Оставшиеся  представители данных рас были в меньшем количестве, к тому же, многие из оставшихся были уже стариками, а потому очень скоро обе расы исчерпав себя, исчезли из Нижнего мира. Что касается балауров, то эти консерваторы были сильно против, а потому ни один из них открыто не покинул Нижний мир. Представители прочих рас так же поделились на тех, кому нравится и не нравится эта идея, а ещё на тех, кто решился отправиться в новый мир, и тех, кто нет.
После того, как Волшебники покинули родной мир, отправились создавать некую утопию, в Нижнем мире начались подвижки к новой войне. Причина была проста: после почти полного ухода джиннов и айранитов, их земли остались, фактически, бесхозными. Например, царь айранитов покинул Нижний мир вместе со своей семьей, а потому государство крылатых существ постепенно стало обращаться в анархическое.
В общем, данная ситуация сильно щекотала нервы главам других стран, представителям оставшихся рас. Поэтому, буквально через пятьдесят лет,  началась ожесточенная война. Сначала это была война за освобождающиеся земли, затем она переросла в какой-то глупый и непонятный конфликт. В такой, ради которого нет смысла больше сражаться. Однако механизм был запущен. «Эпоха Магии» закончилась, сменив себя «Эпохой Войн».
В течение этого времени остатки джиннов и айранитов вымерли. Конечно, тут послужило не только то, что эти расы стали совсем уж малочисленными, но так же и бесконечный поток войн и битв за их земли.
Так же, во время этой эпохи, вновь были замечены следы древних демонов, что  дало ясно понять всем и каждому: эта раса не вымерла, а значит, все ещё представляет некую опасность и в будущем обязательно заявит о себе.
Конец «Эпохи Войн», что длилась не одно тысячелетие,  стал, фактически, концом света. Магическое искусство достигло тогда своего пика, а потому магическое оружие являлось самым опасным и смертоносным.  А потому Мировая Война нанесла колоссальный ущерб и забрала миллионы жизней. Выжившие заключили мир и поклялись, что отныне магия не будет использоваться в военных целях.
Наступило перемирие, которое длится до сих пор. «Мирное время», как его называют историки. Однако, такое ли мирное? Ведь после подобного договора нужда в магах-воинах отпала. И тогда большая часть выживших военных, была вынуждена покинуть армию и заняться чем-то ещё. Но не все пошли нужной дорожкой. Появилось много наемников, воров, убийц… В общем, хотя и время пришло мирное, жить лучше не стало.
Наряду с этим шло полное восстановление пострадавших государств. Хотя восстановить удалось очень мало, а потому ныне не существует ни одной полноценной страны.  Вместо них образовались независимые города-государства,  которые позднее были соединены огромной цепью железных дорог.
Через десять лет, после начала «Мирного времени» был введен всемирный закон о запрете магии.  Это стало настоящим потрясением, но очень многие были согласны. Постепенно в Нижнем мире стали забывать о магии. Жители стали придумывать иные способы создания удобств для себя. Началось развитие различных наук, механики.
Пока люди, тифлинги, акваморфы и ящеро-люди привыкали жить обычной жизнью, забывали о магии и знакомились с наукой, древние демоны вновь показались в этом мире. Эта раса  начала собирать информацию о магии, которую накопили за их отсутствие в этом мире люди и другие расы. И, не смотря на то, что от магии пытались избавить и всячески уничтожали все, что с ней связано, древним демонам удалось спасти очень многое. После того, как почти вся информация была собрана, эти существа вновь исчезли, затаились среди прочих. Однако они продолжили изучать магию и совершенствовать её использование. Помимо этого древние демоны стали совмещать её с механикой, создавая совершенно невероятные вещи.
Что касается балауров, то они наотрез отказались бросать магическое искусство, а потому в архивах городов Нижнего Мира можно найти много магических книг, написанных на древнем языке балауров. Ныне это единственная раса, сохранившая точное представление о Мериладе, а так же твердо знающая, что Мерилад  – не выдумка и не легенда, а реально существующее место. Произошло это по нескольким причинам: во-первых, балауры долгожители (да ещё какие), а потому в их роду сменилось значительно меньше поколений, чем у других рас. Вторая причина, это, конечно же, умение балауров летать. Таким образом, многие из них частенько посещают Мерилад.
Сейчас большинство жителей Нижнего мира не верят в существование Мерилада, к тому же, многие не любят магию и науку, связанную с ней – алхимию. 
Про закон о запрете магии уже не вспоминают, ибо нужды в нем нет: магов-то не так уж много. Гораздо проблемнее то, что преступность бушует везде, где только можно. Многие поговаривают, что «Мирное время» вот-вот закончится и сменится «Эрой воров и убийц», однако это лишь слова народа. Так или иначе, но даже совершенные глупцы понимают, что для Нижнего Мира вновь пришло время меняться.